Das Versicherungsmanagement kann ein komplexes und anspruchsvolles Feld sein, das robuste Werkzeuge erfordert, um reibungslose Abläufe zu gewährleisten. Catalyst CRM erweist sich als leistungsstarke Lösung, die auf die komplexen Bedürfnisse der Versicherungsbranche zugeschnitten ist. Diese umfassende Plattform bietet über die grundlegenden Funktionen hinaus fortschrittliche Funktionen, die darauf ausgelegt sind, den Workflow zu verbessern, die Leistung zu steigern und die Abläufe zu verbessern. Lassen Sie uns einen Blick auf die Kernfunktionen von Catalyst CRM werfen und sehen, wie es Ihre Versicherungsmanagementprozesse transformieren kann.
Was ist Catalyst CRM?
Catalyst CRM ist eine spezialisierte Software für CRM, die für Versicherungsmakler entwickelt wurde und folgende Hauptfunktionen bietet:
- Verkaufsförderung
- Digitale Beratung
- Digitales Backoffice
- Einzigartiger, optimierter Lohnabrechnungsprozess
Mit Catalyst CRM können Versicherungsmakler ihre Geschäftsabläufe verbessern, Kundenbeziehungen stärken und eine höhere Effizienz erreichen.
Welche Spitzentechnologien bietet Catalyst CRM für ein fortschrittliches Workflow-Management?
Catalyst CRM bietet eine umfassende Suite von Funktionen, die jeweils darauf ausgelegt sind, spezifische Aspekte des Versicherungsmanagements zu adressieren. Hier ein genauerer Blick darauf, was Catalyst so besonders macht:
1. Verkaufs-Leaderboard
Das Verkaufs-Leaderboard ist ein dynamisches Tool, das gesunden Wettbewerb unter Versicherungsteams fördert. Durch die Hervorhebung der Top-Performer motiviert es Teams, in ihren Rollen zu glänzen.
Hauptfunktionen:
- Leaderboard-Tabelle: Gewinnen Sie Einblicke in die leistungsstärksten Teams und Einzelpersonen, um die Kommunikation und Leistung zu verbessern.
- Berichtserstellung: Nutzen Sie die API von Catalyst, um monatliche Berichte im CSV-Format zu erstellen, und passen Sie die Einblicke an, indem Sie das gewünschte Jahr und den gewünschten Monat auswählen.
- Team-Punkte-Ansicht: Verfolgen Sie die verdienten und bestätigten Punkte Ihres Teams, um einen klaren Überblick über die Leistung auf jeder Ebene zu erhalten.
2. Lohnverwaltung
Die Lohnverwaltung kann eine zeitaufwändige Aufgabe sein. Catalyst vereinfacht diesen Prozess, indem Berechnungen automatisiert und eine rechtzeitige Vergütung der Versicherungsexperten sichergestellt wird.
Hauptfunktionen:
- Lohnperiode: Wählen Sie Lohntermine aus, um Benutzer und Provisionsoptionen zu verfeinern und so Präzision bei Zwischenzahlungen sicherzustellen.
- Benutzerauswahl: Filtern Sie Benutzer nach Rolle, Vorgesetztem und letztem Lohntermin.
- Zahlungsauswahl: Anzeigen von Zwischenzahlungen, gruppiert nach Provision, filterbar nach Vertrag, Typ, Partner und Vermittler.
- Lohneinstellungen: Bearbeiten und verfeinern Sie benutzerspezifische Lohnkonfigurationen für mehr Kontrolle.
- PDF-Erstellung: Erstellen, anzeigen und überprüfen Sie PDF-Dokumente, sodass eine einfache Nachverfolgung und Anpassung möglich ist.
3. Policenverwaltung
Verwalten Sie Versicherungsverträge effizient von der Erstellung bis zur Verlängerung mit den intuitiven Tools von Catalyst für die Verfolgung und Bearbeitung von Policen.
Hauptfunktionen:
- Policen: Greifen Sie auf wichtige Vertragsinformationen und eine Historientabelle früherer Versionen zu.
- Informationen: Entdecken Sie wichtige Kontaktdaten im Informationstab.
- Aufgaben: Verfolgen Sie alle Aufgaben im Zusammenhang mit den Verträgen.
- Dateien: Optimieren Sie das Dokumentenmanagement mit der Dateifunktionalität von Catalyst.
- Kundenzahlungen: Überprüfen Sie Kundenzahlungen, um rechtzeitige Vertragsauszahlungen sicherzustellen.
- Provisionen: Erhalten Sie einen schnellen Überblick über Partner- und Vermittlerprovisionen und -zahlungen.
4. Policenversionen verwalten
Stellen Sie die Genauigkeit und Einhaltung von Policen sicher, indem Sie Policenversionen nahtlos und präzise verwalten und verfolgen.
Hauptfunktionen:
- Übersicht: Bietet einen schnellen Überblick über den aktuellen Status und relevante Daten der Police.
- Policenverlauf: Zeigt eine Liste aller Vertragsversionen, die mit derselben Policennummer verbunden sind.
- Schnellaktionen: Mit der Plus-Taste können Sie neue Verträge innerhalb derselben Police erstellen. Durch Klicken auf eine Version in der Tabelle wird eine detaillierte Ansicht mit spezifischen Informationen zu dieser Version geöffnet.
5. Teammanagement
Bauen Sie Teams auf und organisieren Sie sie für effektive Kommunikation, Zusammenarbeit und Aufgabenverteilung innerhalb der Catalyst-Plattform.
Hauptfunktionen:
- Umfassende Benutzertabelle: Bietet einen klaren Überblick über die Plattformbenutzer, einschließlich Rollen wie Salesforce, Backoffice, Sales Lead, Division, Admin und Partner.
- Benutzererstellungsassistent: Vereinfacht den Prozess der Hinzufügung neuer Benutzer und stellt sicher, dass Rollen und Vertragszuweisungen korrekt konfiguriert werden.
- Detaillierte Benutzeransicht: Zeigt Zugriffsrechte für Fallanwendungen, laufende Aufgaben und zugewiesene Verträge für ein umfassendes Verständnis des Engagements der Benutzer.
- Widget-gesteuerte Effizienz: Widgets in der detaillierten Benutzeransicht verbessern die Sichtbarkeit der laufenden Aufgaben und zugewiesenen Verträge der Benutzer.
6. Aufgabenmanagement
Steigern Sie die Produktivität, indem Sie Aufgaben nahtlos verfolgen und verwalten, um einen reibungslosen Workflow für alle Teammitglieder sicherzustellen.
Hauptfunktionen:
- Aufgabenlistenmanagement: Passen Sie Ihre Ansicht mit anpassbaren Spalten an, filtern Sie Aufgaben nach Typ und Status und erstellen Sie benutzerdefinierte Tabellen für personalisierte Workflows.
- Detaillierte Aufgabenansicht: Greifen Sie auf umfassende Informationen zu jeder Aufgabe zu, bearbeiten Sie Details nach Bedarf und bleiben Sie mit Fälligkeitsdaten, Prioritäten und Verantwortlichkeiten organisiert.
- Datei-Widgets: Hängen Sie relevante Dateien an, zeigen Sie sie an, teilen Sie sie, laden Sie sie herunter und überprüfen Sie sie direkt in Catalyst, um die Organisation und Zugänglichkeit zu verbessern.
7. Partnerprovisionen verwalten
Gewinnen Sie Klarheit über Ihren Provisionsfluss in Echtzeit und verwalten Sie Partner- und Vermittlerauszahlungen einfach.
Hauptfunktionen:
- Mühelose Verwaltung: Optimieren Sie Abläufe von Buchungen bis Stornierungen für einen reibungsloseren Workflow.
- Nahtlose Verfolgung und Auszahlungen: Genießen Sie eine transparente Verfolgung von Transaktionen und schnelle, zuverlässige Auszahlungen.
Entdecken Sie den Catalyst-Vorteil
Catalyst CRM wurde entwickelt, um Ihre Versicherungsmanagementprozesse zu transformieren. Durch die Integration fortschrittlicher Funktionen, die Verkaufsleistung, Lohnverwaltung, Policenmanagement, Teamorganisation, Aufgabenverfolgung und Provisionsverwaltung abdecken, bietet Catalyst eine umfassende Lösung zur Straffung Ihrer Abläufe. Nutzen Sie Catalyst CRM und erleben Sie den Unterschied in Effizienz und Leistung für Ihr Versicherungsunternehmen.
Durch die Integration dieser fortschrittlichen Funktionen bietet Catalyst CRM eine umfassende Plattform, um Ihr Versicherungsunternehmen effektiver zu verwalten. Egal, ob Sie Ihr Vertriebsteam motivieren, Lohnprozesse optimieren oder eine präzise Policenverwaltung sicherstellen möchten, Catalyst CRM bietet die Werkzeuge, die Sie benötigen, um erfolgreich zu sein.
